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　　贵族少年拉法尔在一次狂欢节上，结识了年轻美貌的姑娘盖列娜，两人一见钟情，并偷偷幽会，两人的私情被家人发现，拉法尔被父亲赶出家门。几年以后，拉法尔在哥哥好友的介绍下参加了秘密组织，见到了昔日情人盖列

　　莫桑比克，2019年。小男孩何塞所在的村庄被残忍无情的马穆多指挥的民兵部队袭击：恐怖分子射杀当地人，放火烧毁房屋，杀死何塞的父母，男孩和他的兄弟被武装分子抓走。与此同时，在苏丹，俄罗斯教官正在训练