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高中生芳山光（仲里衣纱 饰）已成年，但是在她的脑海里，父亲长谷川政道的印象只是儿时分别的背影。身为电影摄影师的他总是很忙碌，似空中飞人，芳山光唯有与母亲芳山和子（安田成美 饰）为伴。因为在大学药学研究

岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影

本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故好看的视频。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。