鸣海孝之（谷山纪章 配音）、平慎二（青木城 配音）和速濑水月（石桥朋子 配音）是学生时代的好友，毕业在即，三人亦即将奔向不同的未来。某日，鸣海孝之结识了名叫凉宫遥（栗林美奈实 配音）的少女，在速濑

　　水月门在江湖中并不是个很起眼的门派，但是由于组织严密，也是个不容忽视的势力，该组织勾结辽东后金部落，劇中的主人翁龍成是邪惡組織「水月門」舵主龍英之後……

　　一位年青剑客， 一身盖世奇功"水月十三刀"扬名天下， 武林上各方高手纷纷向他挑战， 为要打到他不惜一切· 一天， 他处于一处不知名的岛上， 高手越渐迫近· 但最终都无人的打败他

　　皇爷--武林盟主被毒害，随后掀起一连串的谋杀，号称武功天下第一的皇公杰设下许多阴谋，杀人灭口，夺皇权。　　某日，皇爷二儿子少华突然出现，这时皇公如梦初醒，大吃一惊，少华同大哥少英连手杀死了皇公杰，